Wer wir sind und was uns antreibt

Seit über einem Jahrzehnt entwickeln wir für unsere Mandanten tragfähige Finanzstrategien, die echten Mehrwert schaffen und langfristige Stabilität gewährleisten.

Unsere Geschichte begann 2012

Was als kleines Beratungsbüro in Frankfurt startete, entwickelte sich zu einer der respektierten Adressen für strategische Finanzplanung. Damals erkannten wir bereits, dass viele Menschen zwar hart arbeiten, aber ihre Finanzen nicht optimal strukturiert haben.

Über die Jahre haben wir hunderte Familien und Unternehmen dabei begleitet, ihre finanzielle Zukunft systematisch aufzubauen. Jeder Fall lehrte uns etwas Neues - und formte unseren praxisorientierten Ansatz.

Heute arbeiten wir nicht nur in Deutschland, sondern haben auch eine Niederlassung in den USA eröffnet, um internationale Mandanten noch besser betreuen zu können.

Moderne Finanzberatung in zeitgemäßen Büroräumen

Prinzipien, die uns leiten

Klarheit vor Komplexität

Wir glauben, dass gute Finanzplanung verständlich sein muss. Deshalb erklären wir jeden Schritt in einfachen Worten und zeigen Ihnen transparent auf, warum bestimmte Entscheidungen Sinn machen.

Langfristiges Denken

Schnelle Gewinne interessieren uns nicht. Stattdessen entwickeln wir Strategien, die auch in zehn oder zwanzig Jahren noch funktionieren - auch wenn sich die Märkte ändern.

Individuelle Lösungen

Jeder Mensch hat andere Ziele und Umstände. Deshalb gibt es bei uns keine Standardlösungen, sondern maßgeschneiderte Konzepte, die zu Ihrer persönlichen Situation passen.

Unser Auftrag

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf eine solide finanzielle Grundlage hat. Unser Job ist es, Ihnen dabei zu helfen, diese zu schaffen - Schritt für Schritt, ohne unnötige Risiken.

Dabei geht es uns nicht darum, Ihnen möglichst viele Produkte zu verkaufen. Stattdessen analysieren wir Ihre aktuelle Situation gründlich und entwickeln gemeinsam einen Plan, der zu Ihrem Leben passt.

Als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft unterliegen wir strengen regulatorischen Auflagen der BaFin. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass wir nach höchsten Standards arbeiten.

380+ Betreute Mandanten

13 Jahre Erfahrung

98% Mandantenzufriedenheit

Das Gesicht hinter der Beratung

Lernen Sie die Person kennen, die Ihre finanzielle Zukunft mitgestalten wird

Portraitfoto der leitenden Finanzberaterin

Helena Bergström

Leitende Finanzberaterin & Geschäftsführerin

Helena bringt über 15 Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit und hat bereits während ihres Studiums der Betriebswirtschaft in München erste Einblicke in die Vermögensverwaltung gewonnen. Ihre Leidenschaft gilt der strategischen Finanzplanung für Familien und mittelständische Unternehmen. Wenn sie nicht gerade komplexe Finanzstrukturen analysiert, findet man sie beim Wandern in den Alpen oder beim Lesen von Wirtschaftsbiografien.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft planen

In einem unverbindlichen Erstgespräch schauen wir uns Ihre aktuelle Situation an und entwickeln erste Ideen für Ihre individuelle Finanzstrategie.

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